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軟件介紹

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湘管家

應用功能

  1、一鍵快速進行財務管理,讓個人的財產更全面,提高財產管理的能力,給你更好的財產管理體驗;

  2、查看用戶反饋的信息,知道有很多情況,便于進行管理,為用戶提供貼心的服務,提高服務的質量;

  3、與客服進行在線交流,便于快速解決你的問題,提高客戶服務的質量,讓你的辦公管理更專業;

  4、查看產品預約的信息,知道產品的情況,讓你的產品管理更便捷,提高預約服務的質量,讓客戶滿意;

  5、查看日報,并進行保存和分享,提高日報管理的能力,讓日報管理更方便,提高管理的效率;

  6、查看客戶并對客戶進行交流溝通,提高服務的質量,讓服務變得更真實,給客戶滿意的服務;

應用特色

  1、簡潔的界面讓你能更好的進行管理,知道管理的情況,讓辦公更便捷,提高辦公服務的體驗,讓服務更專業;

  2、詳細的記錄日報數據,知道客戶的數據信息,知道每個用戶投資的情況,便于管理;

  3、詳細的記錄財務數據,知道財務數據的信息,便于管理,讓財務管理更方便,給你更好的財務管理體驗;

  4、眾多的產品統一管理,便于選擇投資,提高理財管理的能力,給客戶更好的理財體驗,收益更明顯;

  5、眾多的客戶在線處理,知道客戶的情況,讓你的客戶管理更便捷,提高客戶管理的能力,提高服務的質量;

  6、將督導的數據進行匯總,讓你對數據有全面的了解,提高數據匯總服務的質量,讓服務更專業;

使用說明

  1、下載并按照要求完成安裝,允許軟件使用全部的手機權限

  2、完成注冊并登錄,完善用戶的個人信息即可開始在線進行便捷的辦公

  3、查看日報了解客戶的投資金額,知道投資的情況,讓你的投資管理更方便

  4、查看客戶的信息,知道客戶的情況,便于拓展客戶量,提高服務質量

  5、查看督導匯總的數據信息,知道數據的變化情況,讓匯總更專業

  6、查看產品預約的信息,知道預約的情況,并快速處理預約單,提高服務的質量

更新日志

  1、 【短信審核】上線短信審批流程,審批更加便捷高效;

  2、 【指標豐富】OKR聚焦上線業務考核指標,數字化跟蹤業務趨勢;

  3、 【投顧服務支持平臺】集成投顧服務快捷入口及技能臺,提升投顧服務效率及深度;

  4、 【北向擇時】根據北向資金變化預測未來大盤走勢,量化科技強化客戶服務深度;

  5、 【項目管理】聯合運營項目線上跟蹤,全生命周期進度管理;

  6、 【新員工培訓】支持入司萌新線上學習及培訓,快速了解公司;

  7、 【組織架構】我司員工信息整合,梳理部門、負責人、員工脈絡,清晰崗位職責;

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