RFC財務顧問是一個專業的財務規劃系統，主要用于幫助用戶做好個人的金錢運用、儲存以及消費等方面的管理，是用戶掌上的理財規劃小助手；這里面的規劃服務涉及到生活方方面面，除了基礎的金錢運用規劃外，還有關于保險管理版塊以及投資理財規劃等管理版塊，有了該軟件就能輕松管理自己的儲蓄和消費計劃，還能隨時查看自己的保險規劃以及理財規劃，通過這些規劃輔助服務可以讓用戶的金錢管理井井有條；在獲得軟件的規劃設計服務之前，用戶需要將自己的個人規劃傾向以及資金基礎信息編輯完善，這樣才能得到更科學的財務規劃設計。
1、選擇關心的規劃項目，在選擇框中能自由選擇最關心的規劃項目；
2、保存保單記錄信息，查看相應的保單信息內容的時候能點擊保存功能保存；
3、添加新的用戶信息，可以使用主頁的添加功能在客戶清單列表中添加客戶；
4、馬上查找管理的客戶，支持點擊查找功能查找想要管理的客戶信息；
5、切換清單排序，點擊逆序或正序功能即可輕松切換排序展示項目；
6、分享財務規劃報告內容，生成報告的時候使用其中的分享功能可以輕松分享；
1、支持管理多位用戶財務，客戶清單中支持多位用戶同時管理；
2、便捷的報告說明操作工具，上面設置了保存、打印以及分享多種功能；
3、清晰的報告書預覽信息，該信息中展示各種收支以及結余比率等信息內容；
4、多項報告展示欄內容，其中有財務安全說明、財務獨立說明和建議等；
5、擁有多種客戶清單內容編輯項目，每個用戶清單下面都提供財務和年收入等版塊；
6、還有明細的輸入數據內容，比如財務欄中就有理財屬性、人生財務目標和全省的工資水平等；
1、馬上打開軟件并進入登錄頁面，查看其中的文字介紹和背景畫面
2、點擊開始功能并打開主頁，立即查看上面的服務選擇項目
3、快速挑選自己關心的項目并勾選確定，進入主頁查看其管理服務版塊
4、打開客戶清單管理頁面查看成員欄目，選擇某成員并查看數據
5、瀏覽其中的編輯項目內容，點擊并逐個完成基礎數據信息輸入操作后保存
1、更新文案
2、修復已知bug
