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軟件介紹

  微易經紀人是一款整合了多家保險公司的優質保險產品服務平臺,主要適用于對保險經紀人的使用,保險經紀人能使用該軟件來簽約入職、出單交易、向客戶推薦產品等;提供非常豐富的保險品種,比如常見的醫療險與意外險,還有旅游行業會用到的旅游險以及年金險與壽險等險種,點擊不同的險種標簽時會自動推送該類險種的保險產品,隨時都能自由的查看這些保險的內容;當經紀人在平臺上簽約入職成功后會獲得自己專屬的職業證號、工號等信息,系統會在第一時間向該用戶提示已經獲得該內容的信息,從信息中可以知道自己已經入職成功。

微易經紀人

應用功能

  記錄自己的個人業績,系統會自動根據經紀人在平臺上的銷售情況記錄業績;

  幫助客戶實現輕松的理賠,使用輕松理賠工具可以幫助自己的客戶實現保險理賠;

  立即幫助用戶變更資料,可以使用資料變更功能快速修改原先的資料或增加資料;

  可以管理保單的發票,進入到保單發票中心就能直接管理保單的發票;

  統計不同成員的業績明細,支持在承成員業績明細中查看別人的業績信息;

  推送了實時的獲客動態,隨時都能點擊進入獲客動態中心查看實時的動態信息;

應用特色

  提供起購價格非常低的保險產品,推送了239元就能購買的平安E生報;

  設置了比一比專欄,能在這里對比創作量,操作非常簡單,只要點擊立即對比即可對比;

  由精算師推薦的產品在全部產品欄中排序,將客戶最喜愛的產品排序;

  采用了初擁+方案加獎的模式,初傭金能得到百分之十,方案再加獎勵百分之十;

  非常豐富的產品庫類型,提供壽險、學平險、團險以及年金險等不同的險種;

  按年月隨時統計精細的業績報表,所有成員的業績報表數據都一目了然;

使用說明

  1、點擊打開軟件進入主頁,快速選擇比一比專欄點擊對比

  2、查看獲客動態信息,點擊進入查看更多的獲客動態

  3、快速進入產品庫中心,立即查看所有的產品分類

  4、選擇瀏覽全部的產品列表,查看推薦的產品起購價格

  5、進入到個人中心,瀏覽自己的個人業績或查看訂單服務并處理

更新日志

  1、新增經代產品投保流程說明

  2、優化體驗

  3、優化微易經紀人賬號體系

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