Fundtp是一款整合各項資產的營銷軟件，設置類似財經早報、客戶管理、數據跟蹤以及我的名片等展業營銷工具；每日跟蹤財經早報的信息內容，從財經早報中能了解到關于風險管理行業的相關發展前景，還可以在資訊欄中掌握證券行業中的點評報告，內容覆蓋了不同財經領域的報告內容；能定位客戶的具體信息，設置客戶的偏好，隨時查看客戶的養老保險投保情況，能直接查看客戶的持倉總量，自由使用基金買入等功能來對客戶的資產進行管理；這是一個為投資顧問行業設置打造的平臺，能為顧客們提供各種資產的便捷配置輔助服務。
1、編輯自己的名片內容，可以在我的名片里面編輯自己的名片內容；
2、分享轉發自己的名片，支持直接將自己的電子名片轉發給自己的客戶；
3、在學堂中學習更多的投資理財知識，能從中掌握更多的投資理財技巧；
4、觀看路演視頻，從視頻中知道其他投資大神們對相關金融資訊的解析；
5、管理查看自己的客戶信息，進入客戶管理中心查看客戶的資產信息詳情；
6、跟蹤數據，實時監控自己的數據信息，或從中查看財經早報內容；
1、一站式的職場配置工具，有財經早報、客戶管理、我的名片預計資產助手等工具；
2、從客戶管理中能看到潛在客戶的詳細信息，包括持倉總資產、持有收益、累計收益以及資產詳情等；
3、每一個顧客都能查看對應的營銷記錄，從記錄中可以看到營銷歷史；
4、豐富的數據跟蹤內容，有本周查看、今日查看、較上周的增長參數等；
5、財經早報內容展示它的被閱讀量，還有她的轉發量都能直接查看；
6、不僅有客戶管理功能，同時也設置了產品管理功能，管理客戶的同時還能管理產品；
1、打開軟件進入主頁后查看所有工具，立即點擊打開名片
2、查看并編輯修改我的名片，點擊將該名片轉發客戶
3、立即進入客戶管理中心，查看客戶列表并單擊客戶
4、瀏覽客戶的詳情頁面，掌握客戶的投資理財相關信息
5、進入數據追蹤專區查看相關參數，選擇推送的財經早報閱讀
1、新增客戶管理、大數據追蹤。
2、新增收藏
