保閣是一款為保險(xiǎn)人設(shè)計(jì)的營銷軟件，提供豐富的保險(xiǎn)展業(yè)工具，這些工具中涵蓋了收藏產(chǎn)品、計(jì)劃書以及客戶管理多種工具；保險(xiǎn)管理人員可以在該軟件中清晰的看到自己本月收入、近七日訪客數(shù)量以及意向客戶等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)內(nèi)容，這些數(shù)據(jù)能幫助保險(xiǎn)人精準(zhǔn)的判斷并管理自己的銷售計(jì)劃；另外還設(shè)置了待辦提醒欄，在該欄中能實(shí)時(shí)看到自己出單成功的提醒和各種最新的通知內(nèi)容，直接從該信息欄就能進(jìn)入到相應(yīng)詳情中并快速處理相關(guān)事務(wù)；這里還為保險(xiǎn)人創(chuàng)建了培訓(xùn)課程中心，在這里能挑選不同的課程資源一直學(xué)習(xí)并完善提升自己的銷售能力。
1、搜索產(chǎn)品資源，進(jìn)入保險(xiǎn)產(chǎn)品中心后使用搜索功能查找里面的產(chǎn)品資源；
2、將看中的保險(xiǎn)產(chǎn)品收藏，可以將高推廣費(fèi)和高保障的保險(xiǎn)產(chǎn)品添加到我的收藏中；
3、按照保險(xiǎn)公司篩選保險(xiǎn)，點(diǎn)擊保險(xiǎn)公司欄目就能從中挑選靠譜的保險(xiǎn)公司并篩選查找；
4、制作推廣海報(bào)，支持進(jìn)入到海報(bào)服務(wù)專區(qū)中挑選海報(bào)模板并在線制作推廣海報(bào)；
5、編輯修改自己的計(jì)劃書，選擇計(jì)劃書服務(wù)圖標(biāo)后即可進(jìn)入編輯修改或創(chuàng)建自己的計(jì)劃書；
6、客戶管理，在客戶管理中心可以查看自己的客戶資料信息或添加新的客戶；
1、擁有豐富的保險(xiǎn)輔助營銷工具，其中包括收藏產(chǎn)品、計(jì)劃書、客戶管理和海報(bào)等；
2、展示豐富的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)內(nèi)容，每個月都會將近期的本月收入、團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)以及意向客戶等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)展示；
3、設(shè)置兩種快捷的保險(xiǎn)篩選條件，同時(shí)在保險(xiǎn)產(chǎn)品中心設(shè)置了保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)篩選兩個欄；
4、覆蓋多種險(xiǎn)種資源，保險(xiǎn)產(chǎn)品中心提供了旅行意外險(xiǎn)、百萬醫(yī)療險(xiǎn)等多種保險(xiǎn)種類；
5、客戶管理中設(shè)置多種管理欄目，比如訪客、意向客戶和成單客戶豐富的客戶管理欄目；
6、提供豐富的課程，培訓(xùn)課程里面為用戶提供了保險(xiǎn)理念類課程、產(chǎn)品解讀類課程和營銷技巧類課程資源；
1、快速點(diǎn)擊該軟件即可進(jìn)入主頁，查看頁面中展示的數(shù)據(jù)內(nèi)容
2、瀏覽待辦提醒中的提醒信息，立即點(diǎn)擊其中一條信息查看詳情
3、返回進(jìn)入客戶管理中心，查看訪客管理欄目中的近期分享訪客列表信息
4、切換到保險(xiǎn)產(chǎn)品頁面并查看全部保險(xiǎn)列表，點(diǎn)擊搜索功能搜索查找保險(xiǎn)產(chǎn)品
5、打開培訓(xùn)課程資源專區(qū)，選擇并點(diǎn)擊保險(xiǎn)理念類的課程資源挑選學(xué)習(xí)
新增業(yè)績隱藏，避免您的展業(yè)尷尬
