掌上職場是專注為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人設(shè)置的服務(wù)平臺(tái)，其中的功能包括保險(xiǎn)產(chǎn)品搜索查找、智能計(jì)劃書以及大咖課程等；經(jīng)紀(jì)人能從該軟件中找到適合自己客戶的保險(xiǎn)產(chǎn)品，還可以在線查看這些保險(xiǎn)產(chǎn)品的詳情信息，支持在線為自己的客戶投保，每一份保險(xiǎn)產(chǎn)品詳情里面還提供了方便快捷的試算功能，直接就能使用該工具試算投保后的收入；在計(jì)劃書中心為用戶提供豐富的計(jì)劃書服務(wù)，里面推薦展示豐富的保險(xiǎn)計(jì)劃產(chǎn)品資源，可以從中挑選一種計(jì)劃查看其中詳細(xì)的計(jì)劃，能通過其中的信息內(nèi)容找到適合客戶的投保計(jì)劃并幫助客戶參與計(jì)劃。
1、搜索查找計(jì)劃書資料，使用計(jì)劃書里面的搜索查找功能可以搜索計(jì)劃；
2、投稿自己的計(jì)劃書內(nèi)容，可以通過計(jì)劃書征集服務(wù)將自己的計(jì)劃投稿分享；
3、對(duì)比平臺(tái)不同的計(jì)劃書，通過計(jì)劃書對(duì)比功能可以對(duì)比不同的計(jì)劃書內(nèi)容；
4、按照公司不同篩選查找計(jì)劃，在該頁面中點(diǎn)擊公司篩選欄并設(shè)置公司后篩選；
5、立即試算并查看保費(fèi)數(shù)據(jù)，支持使用保險(xiǎn)計(jì)劃內(nèi)容中的保險(xiǎn)試算功能試算費(fèi)用金額；
6、學(xué)習(xí)保險(xiǎn)營銷課程內(nèi)容，能進(jìn)入到大咖課程中心挑選視頻課程并打開學(xué)習(xí)；
1、劃分豐富課程介紹欄，課程詳情中展示課程介紹、列表以及評(píng)價(jià)欄；
2、多種不同的保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹內(nèi)容，在保險(xiǎn)詳情頁面提供視頻、文字以及圖片多種介紹信息；
3、清晰的推廣費(fèi)收益數(shù)據(jù)，所有保險(xiǎn)詳情中都明了的展示收益的推廣費(fèi)比例；
4、詳細(xì)豐富的保障責(zé)任信息欄，該欄中清晰羅列了該保險(xiǎn)產(chǎn)品責(zé)任列表；
5、覆蓋多種豐富的保險(xiǎn)類別，其中有意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)以及重疾險(xiǎn)等多種險(xiǎn)種類別；
6、還有豐富的計(jì)劃書服務(wù)專區(qū)，該頁面中設(shè)置了誰看了我、計(jì)劃書征集以及計(jì)劃書對(duì)比等服務(wù)專區(qū)；
1、進(jìn)入軟件并等待頁面跳轉(zhuǎn)，進(jìn)入主頁查看其中推送內(nèi)容
2、打開計(jì)劃書管理中心，立即查看計(jì)劃書欄目中推送資源列表
3、選擇其中一種計(jì)劃并打開，瀏覽其中計(jì)劃的保險(xiǎn)產(chǎn)品信息
4、查看保險(xiǎn)產(chǎn)品詳情介紹內(nèi)容，馬上點(diǎn)擊試算標(biāo)簽查看試算結(jié)果
5、返回進(jìn)入到大咖課堂中心，挑選想要學(xué)習(xí)的課程并打開查看介紹后開始學(xué)習(xí)
