宜信理財師app是一款專業為理財顧問師打造的辦公類軟件應用，它可以為廣大用戶提供方便快捷的辦公服務，讓用戶可以更加快速的完成手中的工作，提高辦公效率，節約時間；該應用為用戶詳細的記錄了客戶的動態軌跡，知曉客戶的瀏覽方向，根據各種數據，智能做出分析，讓用戶可以快速的得到信息，更加便捷的對客戶進行管理，帶給了用戶便利；在這里，每個用戶都可以進行理財顧問行業的學習，為用戶提供了眾多的學習課程，讓用戶對理財顧問行業有一個清楚的認知，并快速的學習各種技巧，讓自己的傭金收益提高，非常的具有實用性。
1、理財產品，為用戶提供了眾多的理財產品，了解詳細情況，方便為客戶打造合適的理財方案；
2、客戶資源，擁有海量的客戶資源，用戶可以在應用中了解到客戶信息，快速的賺取到傭金；
3、信息轉發，用戶可以將各種信息轉發到社交平臺上，幫助用戶擴大人脈，找到客源；
4、數據統計，對各種收益數據進行了統計，直觀的展現在用戶面前，讓用戶可以快速查看；
5、今日待辦，為用戶提供了待辦事項的功能，可以添加各種事項進入，在時間到達時提醒用戶；
6、特別關注，用戶可以關注客戶或資訊，快速的了解到各種重要信息，不會錯過；
1、詳細的記錄了客戶的線索，能更好的跟進客戶，對客戶進行二次開發，促進交易達成；
2、在線即可學習各種行業知識，提升自己的技能水平，有利于增加個人收益；
3、對用戶的業績和存續獎金進行了記錄統計，用戶能快速的獲取到相關的信息；
4、對客戶的軌跡進行了實時跟蹤，讓用戶可以對客戶進行了解，便于推薦適合的理財產品；
5、擁有熱點推薦模塊，眾多的行業熱點資訊智能推薦給用戶，可自行快速的查看；
6、該應用能和用戶一起進行協同辦公，讓用戶可以更好的了解客戶和產品，提升自身的收益；
1、下載安裝應用到手機，然后點擊打開，進入登錄界面
2、在登錄界面中輸入自己的手機號碼即可快速注冊登錄使用
3、在首頁中，可以選擇各項功能進行使用，點擊即可快速操作
4、點擊今日待辦，即可查看到今日需要處理的各種事項
5、在資訊界面中，用戶可點擊選擇資訊，查看詳細的內容
6、在“我的”界面中國，用戶可查看到自己的傭金收益和存續獎金
