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軟件介紹

  經紀寶是專門為證券經紀人提供的工作平臺,在線可以便捷的管理客戶和聯系客戶,并查看統計的收入數據;自行添加聯系人進行管理,可以設置客戶的名稱和跟進狀態,為你提供了聯系便捷鍵,一鍵即可撥打電話進行溝通,相應的也可以進行在線私聊;可以創建客戶群或工作群進行交流,自行設置群名稱,及時推送群通知,讓你了解客戶加入的消息;隨時為用戶推送待辦消息、跟進消息、研報消息等進行提醒,可以從消息界面進入相關的功能區;在線可以靈活調整市場價格,并自行進行傭金調整,輸入新的傭金率即可提交和保存,同時提供了調整說明。

經紀寶

應用功能

  1、自定義編輯個人名片信息,完善名片展示的內容,并一鍵分享名片;

  2、隨時為你顯示可提現金額,可以直接將金額提現到微信錢包;

  3、在線即可查看股票傭金調整記錄,了解歷史調整的價格和時間;

  4、支持創建群組進行聊天,也支持私聊,自動顯示新消息的數量;

  5、自動推送待辦消息進行提醒,及時了解待辦事項,還可以創建任務進行提醒;

  6、提供了活動邀請碼,讓好友輸入邀請碼,即可獲得活動獎勵;

應用特色

  1、是一個自由的工作平臺,在線可以實現自由工作,無需坐班,時間自己掌握;

  2、擁有完善的工作機制,日清月結,收入透明,同時保障用戶的收入權益;

  3、是一個移動客戶管理工具,便捷的營銷拓客,并在線統一管理所有客戶信息;

  4、一鍵即可撥打客戶電話,在線記錄跟進信息,便捷保存待辦事項;

  5、分類展示各種新消息,包括私聊消息、系統消息、群通知、跟進記錄等;

  6、在線完成市場定價,自定義制定傭金,自動保存制定記錄,隨時可以查看并管理;

使用說明

  1、下載該軟件后,可以使用手機號進行注冊登錄,并根據身份證號完成認證

  2、進入消息頁面,查看推送的新消息,并管理該消息

  3、點擊進入聯系人頁面,查看展示的客戶信息,并選擇群組、投資圈好友等進行查看

  4、點擊進入個人名片中,查看提供的信息模板,根據模板完善名片信息

  5、在我的頁面,選擇我的紅包、提現、收入、我的考核等進行查看

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