客戶助手是專門為銷售員和業務員提供的管理軟件，便捷的管理客戶關系并進行維護，讓你輕松進行營銷；自動統計并顯示客戶的跟進數據，包括私人客戶數量、已完成的客戶數量、跟進客戶數量、未跟進客戶數量等，相應的可以查看推薦的跟進動態，了解下次回訪的時間；提供了私人筆記功能，在線可以做筆記，自行記錄信息進行保存，選擇筆記可以進行置頂、收藏、加密等操作；還可以在該平臺中管理自己的收支數據，選擇時間記錄收支金額，相應的可以查看統計的收支數據，包括收入金額、支出金額、應收款等，在記賬過程中可以備注相關消息，支持上傳圖片進行保存。
1、提供了瀏覽足跡，隨時可以查看歷史瀏覽的信息和使用的功能；
2、提供了閱讀密碼，自行設置密碼進行加密保存，需要輸入密碼才能進行閱讀；
3、自定義編輯和完善名片信息，一鍵即可分享名片并進行推廣；
4、支持推薦好友使用該軟件，自行邀請好友或分享該軟件給好友；
5、自行添加客戶信息進行保存，自定義記錄跟進信息，并保存跟進時間；
6、支持記賬，隨時可以查看收支動態，并推送相關還款提醒；
1、操作便捷，使用方便，一目了然各種操作功能，展示也清晰；
2、便捷進行客戶管理，跟蹤與編輯，完善客戶信息，及時推送客戶消息進行提醒；
3、在線即可享受專屬的私人筆記，隨時記錄和查閱，并設置查閱密碼；
4、便捷完成記賬，財務一目了然，讓財務管理更加輕松，清晰查看每一筆金額；
5、應用內存小，使用方便，隨時可以下載在手機中，讓你便捷的進行操作；
6、擁有極簡的界面設計，布局簡單，并且只提供了一個功能板塊，在一個界面中分類展示了各種信息；
1、下載該軟件后，選擇登錄方式進行注冊使用
2、進入首頁，查看提供的客戶數據、跟進動態、筆記、收支動態等
3、在筆記頁面，篩選筆記進行查看，選擇筆記進行查閱、分享、加密等
4、在收支界面，查看歷史的記賬詳情，并在右上角點擊記錄功能
5、點擊進入設置頁面，選擇修改密碼、我的名片、消息提醒、用戶反饋等進行使用
1.新增文件筆記
2.優化業務流程
