Beta理財師app是一款金融服務管理軟件；該軟件主要服務于理財師，助力理財師更輕松的獲客，可以獲得更多的交易機會，能夠全面的維護客戶，從而提升個人工作效率；這里提供眾多的營銷方式，支持在線發活動或者發資訊，從而有效的吸引更多客戶；隨時可以查看意向客戶的資料，能夠及時掌握客戶的投資偏好，從而高效的為客戶理財；不僅如此，這里還支持查看全類金融產品的評分詳情，可以一眼看穿基金優質，從而明確選擇更優質的理財產品；實時推送財經早報，可以實時獲取專家解讀內容，從而獲取更有價值的訊息。
1、可以直接復制重要的文章鏈接一鍵轉發，能夠實時追蹤客戶行為；
2、支持在線發產品，可以直接將更有益的產品發布至平臺，實時推廣；
3、支持用戶直接瀏覽相應產品詳情，查看后可以一鍵分享產品信息；
4、提供搜索功能，可以自主選擇搜索基金或者基金公司等，隨意搜索閱讀；
5、隨時可以查看獲客名片，支持用戶隨時使用名片，可以實時獲客；
6、可以自主瀏覽訪客畫像，支持一鍵添加為客戶，及時獲取詳細分析圖表；
1、提供的營銷方式更加多樣化，在線發布資訊或者產品更加方便快捷；
2、平臺推送的財經早報更加全面詳細，方便及時接收重要的財經動態；
3、提供的搜索功能更加高效簡單，有利于及時搜索基金或者基金公司；
4、查詢產品信息更加便捷，產品類型更豐富，便于及時獲取更多產品詳情；
5、查詢訪客畫像非常方便，訪客信息一目了然，添加為客戶更有益；
6、發活動的方式非常簡單，選擇復制文章鏈接進行分享有利于實時獲客；
1、點擊下載該軟件至手機，一鍵打開Beta理財師app
2、直接查看平臺推送的每日財經早報，立即閱讀獲取信息
3、點擊發活動或者發資訊，直接根據提示編輯信息后及時發布
4、直接在搜索框內輸入關鍵詞，一鍵點擊搜索基金或者基金公司
5、直接瀏覽訪客畫像，立即添加為客戶，查看詳細分析圖表
6、點擊查看產品評價，直接獲取更多產品信息，實時發產品
1、機構專區：海報
2、產品篩選功能
3、多圖選擇器
