保險專家是保險人的展業助手，集計劃書、產品對比、保障分析等眾多服務于一體，為保險營銷人員帶來便捷高效的展業服務；它為用戶開設了便捷的待辦服務臺版塊，設置了待辦服務、待辦銷售等多種內容欄目，用戶從待辦服務欄目中能實時接收到來自客戶端的提示，比如客戶更高保險需求的提示，客戶接受服務邀約的提示等內容，有了這些信息內容后就能讓用戶管理更方便；除了針對客戶方面的服務內容外，上面還開設了日常待辦日程管理中心，利用該日程管理中心能實時查看自己個人工作安排，也能根據個人工作需要自由管理里面的日程內容。
1、立即添加新的日程計劃，可以在查看日程計劃的時候點擊其中加號添加計劃；
2、查看之前的計劃內容，支持在查看日程的時候點擊其他日期查看歷史；
3、及時查看客戶發送信息并回復，通過即時溝通渠道能查看客戶信息并立即回復；
4、測評用戶需求動向，利用軟件中的需求測評功能可以打開立即測評需求動向；
5、對比不同的產品，進入產品對比頁面就能馬上查看不同產品的相關優勢；
6、馬上查詢客戶信息，打開客戶管理專區就能在里面查詢所有的客戶信息；
1、實時的貼心提示消息，主頁不僅展示豐富的服務功能應用，還不定時推送產品下架等信息；
2、擁有豐富的主頁服務功能，這些功能涵蓋客戶管理、分享助手以及需求測評等；
3、展示多樣的服務臺欄目，其中有待辦服務、待辦銷售和待辦咨詢不同欄目；
4、還有便捷清晰的日程提示版塊，主頁還設置了我的日程版塊并展示近期的日程安排；
5、推送多樣的消息內容，消息中心給用戶提供洽談室消息、保單消息、系統消息等內容；
6、清晰的日程管理展示頁面，該頁面以日歷視圖形式向用戶展示每天的日程安排；
1、馬上打開該軟件并進入主頁，立即查看其中提示的消息
2、查看下面更多豐富的功能應用，或點擊查看待辦服務欄目下內容
3、選擇其中一個服務并點擊打開，查看詳情后馬上處理該事情
4、返回打開日程管理頁面，快速查看今日下面的日程內容安排
5、回到主頁并點擊消息提示圖標，打開消息中心查看所有類型消息并選擇打開閱讀
