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軟件介紹

  終極理財師app是一款金融理財類軟件,它主要服務(wù)與廣大的證券營銷人員,致力于為營銷人員提供客戶開發(fā)、績效管理、技能提升、學(xué)習(xí)交流等業(yè)務(wù)支持服務(wù),讓他們可以提升自己的業(yè)務(wù)能力,從而銷售更多的優(yōu)質(zhì)證券,增加收益;在這里,實時的監(jiān)測了用戶的賬戶,將獲得的傭金收入直觀的展現(xiàn)在用戶的面前,讓用戶能清晰的了解到自己的收入信息,輕松知曉收入數(shù)據(jù),從而達(dá)到時刻激勵自己的目的;同時,為用戶呈現(xiàn)了潛在客戶以及高凈值客戶列表,用戶可在線與客戶進(jìn)行溝通交流,快速的了解到客戶的各種需求,為其推薦適合的理財產(chǎn)品,輕松即可提升收益。

終極理財師

應(yīng)用功能

  1、在線客服,為用戶提供了全天在線客服,時刻為用戶提供咨詢服務(wù);

  2、股票開戶,用戶在線即可為客戶進(jìn)行開戶,輕松就能完成開戶;

  3、個人名片,每個用戶都擁有專屬的個人名片,可將名片快速發(fā)給客戶;

  4、模擬考試,擁有模擬考試模塊,讓用戶能知曉自己的學(xué)習(xí)成果;

  5、熱點資訊,眾多的熱點資訊提供給用戶,可自由的進(jìn)行查看;

  6、在線培訓(xùn),各種各樣的培訓(xùn)課程為用戶提供,用戶可自主的進(jìn)行學(xué)習(xí);

應(yīng)用特色

  1、采用了日清日結(jié)的方式,讓用戶能快速的拿到自己獲得的傭金;

  2、為用戶智能的計算傭金收入,不會產(chǎn)生任何的失誤;

  3、用戶可推薦應(yīng)用給好友,讓好友和自己共同的使用該應(yīng)用;

  4、實時的更新熱點資訊,讓用戶能及時的獲取到最新的資訊信息;

  5、擁有客戶的聯(lián)系電話,用戶可快速撥打,及時的跟進(jìn)客戶;

  6、眾多類型的客戶提供給用戶,包括了股票客戶以及期貨客戶;

使用說明

  1、下載安裝應(yīng)用到手機,然后點擊打開,進(jìn)入登錄界面

  2、在登錄界面中,輸入手機號碼,即可快速注冊登錄使用

  3、在首頁中,用戶可查看到自己的客戶總數(shù)

  4、點擊熱點資訊,就能快速的瀏覽各種資訊信息

  5、在我的名片界面中,用戶可自由的編輯名片內(nèi)容

  6、點擊在線培訓(xùn)按鈕,就能快速的學(xué)習(xí)各種課程

更新日志

  【新增】增加智能客服助手功能;

  【新增】用戶可自定義首頁快捷功能入口;

  【新增】撥打客戶手機號留痕功能和手機號碼脫敏;

  【新增】增加可開通新三板潛力客戶標(biāo)識;

  【新增】客戶360視圖增加是否開通新三板標(biāo)志;

  【新增】增利通報價回購產(chǎn)品頁增加分享功能;

  【優(yōu)化】工作室中功能圖標(biāo)icon調(diào)整;

  【修復(fù)】登錄提示“系統(tǒng)內(nèi)部錯誤”問題;

  【修復(fù)】理財產(chǎn)品日歷展示在售/預(yù)售產(chǎn)品信息問題;

  【修復(fù)】華為手機開戶進(jìn)度查詢頁無法修改時間區(qū)間問題;

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